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DJay est à un point déterminant de sa vie. Jusqu’ici, il vivait de combines et d’opportunités, prenant chaque jour comme il vient sans plan d’avenir, mais ça ne suffit plus à l’arrivée de la trentaine, lorsqu’on a plus nos rêves de jeunesse. Entremetteur par besoin plus que par conviction, DJay se cherche une nouvelle issue à sa vie. Par un hasard de rencontre il voit un vieux compère, Key, ingénieur du son et candidat à une profession musicale, et il découvre en lui une disposition inattendue. DJay commence à faire du rap free style, chantant sa vie et ses mésaventures de proxénète de Memphis. Un bizarre pro des synthés, Shelby, et deux prostituées, Shug et Nola, s’allient à lui pour la mise en œuvre de sa première démo, qu’il va lutter pour que Skinny Black, la superstar du rap, entend…